新聞發布
2026年1月7日
市區重建局成功為兩筆合共80億港元債券定價
市區重建局(市建局)今日(2026年1月7日)宣布,在其44億美元中期債務證券發行計劃下,成功定價兩筆合共80億港元的債券。
債券發行摘要如下:
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期限 |
票面息率 |
發行金額 |
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5年期 |
2.95% |
50億港元 |
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10年期 |
3.48% |
30億港元 |
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合共 |
80億港元 |
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這批債券廣受本地和海外多元化及高質素的機構投資者歡迎,涵蓋銀行、資產管理公司、保險公司、對沖基金、官方機構、家族辦公室和私人銀行等。認購訂單金額一度高達逾250億港元,超額認購率約3倍。
市建局行政總監蔡宏興表示:「我們樂見正面而積極的市場反應,反映了投資者對市建局財務實力的信心,以及其履行市區更新的使命及長遠願景的認同。是次發債所得的資金將主要投放於推行市區重建項目,再一次肯定我們透過以社區為本的城市更新,建設更美好香港的堅實承诺。」
市建局感謝承銷團隊專業的意見及同業支持,包括中銀香港、東方匯理銀行、匯豐銀行、渣打銀行、瑞銀、花旗集團、星展銀行、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗、中國農業銀行香港分行、澳新銀行、交通銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、美銀證券、招商永隆銀行、高盛、摩根士丹利及華僑銀行,令債券發行得以成功。
(完)