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新聞發布

市區重建局成功為兩筆合共80億港元債券定價

市區重建局(市建局)今日(2026年1月7日)宣布,在其44億美元中期債務證券發行計劃下,成功定價兩筆合共80億港元的債券。

債券發行摘要如下:

期限

票面息率

發行金額

5年期

2.95%

50億港元

10年期

3.48%

30億港元

合共

80億港元

這批債券廣受本地和海外多元化及高質素的機構投資者歡迎,涵蓋銀行、資產管理公司、保險公司、對沖基金、官方機構、家族辦公室和私人銀行等。認購訂單金額一度高達逾250億港元,超額認購率約3倍。

市建局行政總監蔡宏興表示:「我們樂見正面而積極的市場反應,反映了投資者對市建局財務實力的信心,以及其履行市區更新的使命及長遠願景的認同。是次發債所得的資金將主要投放於推行市區重建項目,再一次肯定我們透過以社區為本的城市更新,建設更美好香港的堅實承诺。」

市建局感謝承銷團隊專業的意見及同業支持,包括中銀香港、東方匯理銀行、匯豐銀行、渣打銀行、瑞銀、花旗集團、星展銀行、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗、中國農業銀行香港分行、澳新銀行、交通銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、美銀證券、招商永隆銀行、高盛、摩根士丹利及華僑銀行,令債券發行得以成功。

 

(完)