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新闻发布

市区重建局成功为两笔合共80亿港元债券定价

市区重建局(市建局)今日(2026年1月7日)宣布,在其44亿美元中期债务证券发行计划下,成功定价两笔合共80亿港元的债券。

债券发行摘要如下:

期限

票面息率

发行金额

5年期

2.95%

50亿港元

10年期

3.48%

30亿港元

合共

80亿港元

这批债券广受本地和海外多元化及高质素的机构投资者欢迎,涵盖银行、资产管理公司、保险公司、对冲基金、官方机构、家族办公室和私人银行等。认购订单金额一度高达逾250亿港元,超额认购率约3倍。

市建局行政总监蔡宏兴表示:「我们乐见正面而积极的市场反应,反映了投资者对市建局财务实力的信心,以及其履行市区更新的使命及长远愿景的认同。是次发债所得的资金将主要投放於推行市区重建项目,再一次肯定我们透过以社区为本的城市更新,建设更美好香港的坚实承诺。」

市建局感谢承销团队专业的意见及同业支持,包括中银香港、东方汇理银行、汇丰银行、渣打银行、瑞银、花旗集团、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、招商永隆银行、高盛、摩根士丹利及华侨银行,令债券发行得以成功。

 

(完)